2021年第27周世界牛肉報告
時間：2021年7月7日 周三
海運成本暴漲
盡管中國市場想壓低價格，需求保持堅挺
6月巴西平均出口價格達10年來最高
今年上半年烏拉圭牛肉出口量創(chuàng)歷史新高
烏拉圭超1100噸發(fā)往中國的碎肉因標簽問題退運
初步跡象表明，烏拉圭下一周期牛犢產(chǎn)量將達285萬頭
阿根廷牛肉出口量不超去年50%的限制把以色列排除在外
FOB南方共同市場
海運成本暴漲
由于集裝箱短缺，海運成本每周都在爆炸性地上漲。一位貿(mào)易商稱，從烏拉圭對中國發(fā)運的費用已經(jīng)漲到了9000美元/噸。據(jù)說這個價格是從智利出發(fā)的航線運費的報價。出口商表示，目前從烏拉圭到中國的集裝箱運費約為5500美元，但上周，一些船公司報價為7500美元。他說:“現(xiàn)在很少有人按月付費，一般來說，貨運報價不會超過15天?！鳖A計一旦南美柑橘出口收獲季結束（大約一個月后）集裝箱的供應就可以正常化。柑橘比牛肉更受船司青睞，因為從歷史數(shù)據(jù)看，柑橘運輸?shù)挠谩Ｔ撓⑷耸垦a充說，如果物流問題得不到解決，而屠宰量保持在當前水平，一些工廠的冷庫管理方面可能會出現(xiàn)問題。集裝箱從港口(主要是中國)出境的延誤情況仍然存在。進港控制仍然很嚴格，一些新冠肺炎病例再次出現(xiàn)導致港口活動暫停，造成長時間延誤。另一方面，船公司向市場引入新集裝箱的速度也很緩慢，部分原因是員工感染Covid-19缺勤帶來不便，無法應對需求的增長。業(yè)內(nèi)人士提到，大約15萬個新集裝箱正在建造中，它們正在逐步被投放到市場。預計高昂的海運成本將至少持續(xù)到明年的第二季度。
盡管中國市場想壓低價格，需求依然強勁
中國市場對牛肉的需求很強勁，在南方共同市場國家的牛肉價格堅挺的背景下，進口商要求降低采購價有一定的壓力。一位出口商認為，通常8月至10月是為中國新年進行的采購高峰期，在此到來之前試圖降低采購價格是“合乎邏輯的”。他承認，上周的出價比一個月前低了200美元至400美元。烏拉圭的價格下調(diào)了200-300美元/噸，前后腱參考價7300-7500美元/噸，后部位肉6500美元/噸，牛前5300美元/噸，80碎肉3700美元/噸。“進口商在試圖壓價，巴西活牛仍然短缺，美元價格很高，阿根廷仍然局勢不明，我們并沒有看到中國市場的活力發(fā)生實質(zhì)性的變化”。烏拉圭全牛23件套參考價6000美元/噸，烏拉圭帶骨母牛四分體報價4200美元/噸，智利母牛四分體報價4700美元/噸。盡管需求穩(wěn)定，但買賣雙方巨大的價格差異使成交很困難。一位巴西出口商提到，香港市場新成交仍然很難。烏拉圭羊肉市場保持不變，供應很少，成交價保持上周水平，統(tǒng)羊六切成交價5300-5500美元/噸，羔羊胴體5800-6000美元/噸。
歐洲下行壓力凸顯
歐洲牛肉進口市場的下行壓力更加凸顯。上周由進口商愿意給阿根廷希爾頓臀腰肉還價13500美元/噸，出口商不滿足于這個價格，選擇等一等，本周初有貿(mào)易商反映進口商對這個價格產(chǎn)生了猶豫，本周還價13000美元/噸，進口商預期市場將會下行。阿根廷方面有消息稱希爾頓臀腰肉12500美元/公斤有成交，市場趨勢繼續(xù)下行。另一位經(jīng)理人稱市場趨勢不明朗，因為阿根廷可以做希爾頓配額出口的活牛變少了，加之政府為管控國內(nèi)牛肉價格而實行的出口限制政策對市場產(chǎn)生了影響。烏拉圭方面工廠認為歐洲市場疲軟是合乎邏輯的，因為現(xiàn)在談的商品到港時間在夏季末，一些歐洲國家對疫情采取的新限制措施證明疫情還是一個亟待解決的問題。
歐洲481配額牛肉到港量巨大
與往年一樣，7-9月季度歐洲從第三世界國家谷飼牛肉的進口量驚人，本季度截止7月6日的四個工作日，481配額牛肉到港量達3199噸，占可用配額總量的58%。同時美國獨家配額量5750噸，到港量僅193噸，占3.4%。
中東北非市場需求活躍，但較巴西的意向價仍有差距
由于穆斯林歷的7月20日古爾邦假日即將到來，中東北非市場進口商對巴西牛肉的詢盤積極。對埃及進口商來說，巴西牛肉價格大幅上漲，原因包括活牛成本高、雷亞爾升值和中國市場近幾個月表現(xiàn)強勁。大多數(shù)埃及買家給牛前部位肉出價4500-4700美元/噸，有一些達到4800美元/噸，而出口商想賣到5000-5200美元/噸?！艾F(xiàn)在進口商的庫存只有一點點了，某種程度上來說他們必須采購?！币晃毁Q(mào)易商稱。埃及進口商每月的牛肉進口量約2萬噸，近幾個月，巴西占很有限的量，約5000-6000噸，預計七月份將繼續(xù)收縮。另一方面，隨著牛肉價格上漲，埃及市場最大的供應國印度水牛牛前賣到埃及市場參考價2900-3000美元/噸，與巴西產(chǎn)品價格之間存在巨大價差。
盡管市場整體疲軟，俄羅斯市場采購持續(xù)
盡管俄羅斯市場表現(xiàn)不像前幾年那么突出，但對于巴拉圭公司來說，進入俄羅斯市場仍然是一個好的選擇。貿(mào)易商稱肩胛背肩賣俄羅斯市場參考價4400-4500美元/噸，掠奪牛前4300美元/噸。
巴西雷亞爾疲軟拉低南方共同市場閹牛價格
博索納羅政府提出的有關應對疫情的政治問題正在對巴西匯率產(chǎn)生影響。美元對雷亞爾匯率本周上漲5.2%，至5.20雷亞爾，為六周以來的最高水平。這使主要牛產(chǎn)區(qū)的育肥牛價格下降19美分，至3.91美元/公斤。阿根廷和巴拉圭方面牛價也有下跌，阿根廷出口閹牛價格下跌13美分至3.61美元/公斤，巴拉圭的寒冷天氣導致待宰牛價格下跌5美分至3.4美元/公斤。烏拉圭特種閹牛參考價上漲至4.08美元/公斤。南方共同市場閹牛價格指數(shù)下跌了14美分至3.82美元/公斤。
巴西
6月牛肉平均出口價格上漲至10年以來最高
6月牛肉出口平均價格保持強勁上漲趨勢，六月均價達5181美元/噸，較上月上漲了5%，達2011年11月至今10年來最高水平。當時的巴西牛肉出口量僅為目前出口量的一半，當時巴西國內(nèi)市場非常強勁，美元對雷亞爾的匯率約1.75。六月巴西牛肉出口量達140315噸，保持同比下跌趨勢，但是今年目前為止最大的單月出口量。今年前半年巴西牛肉出口量達735828噸，低于2020年同期。預計今年巴西牛肉出口量將低于2020年15萬噸。去年巴西牛肉出口量173萬噸。
中澳貿(mào)易關系緊張有利于巴西對美牛肉出口
中國和澳大利亞之間的貿(mào)易關系緊張導致中國進口商從美國采購更多牛肉，促使巴西增加對美國的牛肉出口。這一趨勢有利于JBS SA、Marfrig Global Foods SA和Minerva SA，這三家公司擁有多家向美國出口產(chǎn)品的機構，并可能在未來幾個月獲得更多的出口許可。據(jù)abiec稱，今年前5個月，巴西對美國市場的牛肉出貨量飆升166%，達3.38萬噸。5月巴西牛肉出口量增長了186%，使美國成為巴西牛肉的第三大買家。農(nóng)業(yè)企業(yè)咨詢公司Agrifatto的主管Lygia Pimentel表示:“我們預計美國將把一部分肉類出口到中國，以抵消澳大利亞對中國出口減少的影響?！甭吠干鐖蟮婪Q:“這樣一來，巴西就能在美國市場獲得一席之地。”
供應短缺的背景下，市場保持平穩(wěn)
過去一周牛肉綜合價格基本穩(wěn)定。月初工資的發(fā)放不足以改善國內(nèi)市場需求和牛肉價格。 反之，屠宰場發(fā)現(xiàn)很難將國內(nèi)市場牛肉銷售困難轉(zhuǎn)移到活牛的價格上，因為活牛供應持續(xù)短缺，而且這種情況將繼續(xù)存在。第一波育肥的牛并不多，高育肥成本使架子牛的投放量低。預定時間相對較短，約3-5天。圣保羅牛價保持312雷亞爾/15公斤，不含稅。
烏拉圭
烏拉圭上半年牛肉出口量達歷史最高
順暢的牛肉出口為激烈的屠宰節(jié)奏提供有利條件。6月，烏拉圭牛肉累計出口量37230噸，今年上半年牛肉總出口量達187262噸的歷史新高，超過2006年同期的最高水平，比2020年同期高出4.7萬噸。同時，出口價格上漲，6月平均牛肉出口價格5749美元/噸，較上月上漲了3.3%，較去年同期上漲了10%。中國市場采購量占6月出口總量的62.6%，約23143噸，上半年烏拉圭對中國出口量比去年增長了57%，達119329噸。烏拉圭對美國出口量也有增長，冷凍牛肉對美國歐出口量約4198噸；以色列排在第三位，烏拉圭對以色列牛肉出口量達1574噸，較去年同期增長了87%。
冰鮮牛肉對歐洲出口均價達2020年4月以來最高
6月烏拉圭對歐盟出口冰鮮牛肉總量為2107噸，上半年累計出口量為10549噸，同比增長17%。此外，平均離岸價達2020年4月以來的最高水平， 9754美元/噸。荷蘭是冰鮮牛肉的主要買家，6月對荷蘭出口量1572噸，上半年累計為7081噸。今年到目前為止，日本是烏拉圭冷凍牛肉的第二大出口目的地，向日本出口1731噸，平均價值7031美元/噸，超過智利，對智利出口1572噸。
從巴拉圭牛肉進口量強勁增長
6月份烏拉圭牛肉進口量達到2837噸，是今年以來最高的單月進口量，首次超過去年同期。其中冰鮮牛肉進口量2600噸，冷凍牛肉進口量237噸。冷凍牛肉進口量包括1103噸前部位肉，平均價格為每噸4569美元，1497噸后部位肉，平均價格5059美元/噸。盡管巴西仍然是主要的冰鮮牛肉進口來源國，從巴西進口量1784噸，從巴拉圭牛肉進口量達798噸，較之前的月份翻了一倍。Abasto Santa Clara仍未最大的進口商，6月進口量595噸，其次是Maufe，進口量461噸，Carrasco排在第三位，進口量255噸。今年上半年累計牛肉進口量12929噸，較2020年同期減少了18%。
烏拉圭310廠牛肉出口再次獲批準入中國
周四，外貿(mào)部宣布烏拉圭310工廠再次獲得批準出口牛肉到中國市場。4月9日起，由于標簽問題該工廠對中國出口業(yè)務被暫停。7月1日該工廠被重新準入。今年截至4月9日，烏拉圭310牛屠宰量52091頭，占烏拉圭總屠宰量的8.2%。4月9日至今，該廠牛屠宰量27871頭，占總屠宰量的4.9%。預計該廠將逐步恢復到日常的屠宰水平。
六月超1100噸碎肉從中國召回
發(fā)往中國的碎肉標簽問題，即導致310廠被暫停的問題導致烏拉圭出口商寧愿不去冒風險，絕大多數(shù)工廠愿意重新整改標簽。6月的進口記錄顯示，1141噸來源國為烏拉圭的碎肉返回該國，大部分是從中國返回，小部分是從烏拉圭本國被召回，也有來自英國和韓國的。出口方稱47個集裝箱全部都是從中國返航，其他國家是中轉(zhuǎn)港。
下一次犢牛產(chǎn)量將有285萬頭犢牛斷奶
INIA Treinta y Tres組織的畜牧研討會在其第19版中的數(shù)據(jù)表明，母牛妊娠率約76.4%。這一結果比2020年高出1.5個百分點，并且考慮到育種群體中雌牛數(shù)量相對穩(wěn)定，這表明明年春季小牛產(chǎn)量將有適當增長。盡管畜牧種群樣本不具有完全代表性，根據(jù)近年來的情況，可以估計該畜牧場的妊娠率與全國10.4%的斷奶率將有一定的下降。因此，斷奶率預計達66%。目前尚不清楚種牛的數(shù)量，但預計將在432萬頭左右，比2020年略低(約3萬頭)。綜合考慮，截至2022年6月30日，犢牛數(shù)量將達約285萬頭，略高于今年的預測的281萬頭。盡管母牛和犢牛的數(shù)量都低于2019年的高峰，2019年犢牛數(shù)量達302萬頭，此前斷奶牛犢數(shù)量達280萬頭以上的記錄并不多見。
育肥牛市場變化不大
育肥牛市場的大致情況保持不變，市場保持平穩(wěn)，預訂時間有差異，不同牛種的價格范圍基本上和上周一樣，高價位的成交越來越多。盡管有工廠已經(jīng)買足了三周的貨，本周活牛市場保持堅挺。特種閹牛參考價4.05-4.1美元/公斤，4.1美元/公斤的成交更多一些。重型母牛3.85美元/公斤，特種小母牛3.95美元/公斤。預定時間仍不均衡，有的工廠在一周內(nèi)，有的在15天或更久。本周天氣變暖可能會加速燕麥牛的育肥，目前燕麥育肥牛的產(chǎn)量相對較少。草飼牛的供應幾乎已經(jīng)沒有了。
上半年牛屠宰量達13年來最大
上周牛屠宰量仍然很大，據(jù)烏拉圭肉協(xié)報告統(tǒng)計，截止7月3日的一周，屠宰量53602頭，較上周較少了2793頭，但仍比去年同期增長了20000頭。六月牛屠宰量累計237345頭，較2020年6月增長了6.7萬頭，是2007年以來6月屠宰量最大的一年。今年上半年烏拉圭工廠牛屠宰總量123萬頭，年增長28.8萬頭，增長了30%，達2008年至今13年以來最大。本周屠宰量下降最明顯的是母牛，本周母牛屠宰量21082頭，減少了2132頭。閹牛屠宰量增加了343頭至25873頭。屠宰量最大的工廠是Tacuarembo（4813頭），Las Piedras（4725頭），Athena-Canelones（4646頭）。Marfrig四家工廠屠宰總量15047頭，較上周減少了667頭， Athena三家工廠屠宰總量12792頭，較上周下降了628頭。
阿根廷
牛肉出口限制將把以色列排除在外
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，出口到以色列的牛肉，無論是冰鮮牛肉還是冷凍牛肉，都不受出口限制。在以色列駐阿根廷大使Galit Ronen和總統(tǒng)Alberto Fernández之間的會議后，這個問題將得到解決。"有關細節(jié)尚不清楚，但我們認為將采取類似關稅配額的措施，"一位肉類加工業(yè)人士稱。阿根廷關稅配額(希爾頓、481和美國配額)江北排除在外。今年1-5月阿根廷對以色列出口牛肉12900噸，較去年同期增長了20.6%，以色列成為繼中國和智利之后的阿根廷第三大出口目的地，占出口總量的5.1%。按出口額計，以色列是阿根廷第二大出口目的地，占總出口額的8.3%。
仍有5000噸的牛肉滯港
據(jù)知情人士透露，在限制牛肉出口的法令實施后，仍有大約5000噸牛肉滯留在港口。好消息是新的肉類出口經(jīng)營許可將始發(fā)布，包括不受限制的貨物(希爾頓，481和美國配額)，以及受50%出口配額限制的商品。另一方面，國內(nèi)市場方面，本周將開始以低于市場價格的價格，將出口肉類加工商的肉產(chǎn)品分銷到超市。
出口商將開始訴諸法庭
對牛肉出口的限制讓肉類工廠向法院提出保護申訴。業(yè)內(nèi)人士稱，至少有三家公司采取措施，包括位于休斯鎮(zhèn)的中國集團Foresun旗下的肉類工廠BlackBamboo (2035廠)。
閹牛價格下跌3%，工業(yè)母牛價格再次驟跌
上周出口亞牛價格沒能維持。閹牛價格下跌5-10雷亞爾/15公斤。最好的英國純種閹牛參考價315-320比索/公斤。印度串種閹牛295-310比索/公斤。特優(yōu)母牛參考價257-267比索/公斤，主要賣到中國市場的工業(yè)母牛價格再次下跌15-25比索至180-190比索/公斤。
北美
史密斯菲爾德食品公司將為有關定價的訴訟花費8300萬美元
史密斯菲爾德食品公司宣布將支付8300萬美元解決訴訟案，該公司和其他肉類加工公司被指控限制和操縱豬肉價格。史密斯菲爾德的和解方案解決了來自“直接”買家的反壟斷指控，比如Maplevale Farms，這些買家指控美國最大的豬肉公司操控肉價至2019年之前的水平。史密斯菲爾德的和解需要得到明尼阿波利斯市美國地方法院首席法官的批準。
進口牛肉價格下跌
上周美國進口牛肉價格有輕到中度下跌。上周貿(mào)易活動走緩，國內(nèi)市場的大量供應和需求疲軟給進口價格施壓。買家在獨立日假期前夕采購更多的鮮肉，給進口肉的銷量帶來壓力。
歐洲
歐洲商界請求加速與南美自貿(mào)協(xié)定的批準進程
在南方共同市場峰會召開前一周，來自各個行業(yè)的歐洲商業(yè)協(xié)會發(fā)表了一份聯(lián)合文件，支持南美集團和歐盟去年簽署的貿(mào)易協(xié)定獲得批準。他們在文件中稱?！拔覀兇須W洲不同行業(yè)的歐洲商業(yè)協(xié)會聯(lián)盟，呼吁盡快批準歐盟-南方共同市場自由貿(mào)易協(xié)定，”。經(jīng)過20年談判未果之后，兩個集團之間的協(xié)議最終得以確定下來，現(xiàn)在正在等待相關國家議會的批準和文獻的授權。據(jù)報道，這份聯(lián)合聲明長達六頁，由歐洲商業(yè)協(xié)會、歐洲鞋類聯(lián)合會、歐洲建筑設備委員會、歐洲機床工業(yè)和相關制造技術協(xié)會以及歐洲汽車供應商協(xié)會等組織簽署。
澳洲
上半年澳大利亞對中國牛肉出口量下降了40%
2021年上半年，澳大利亞牛肉出口量422412噸，較去年下降了24%。與2020年同期相比，可以看出今年澳大利亞經(jīng)歷了大力的牛群重建。出口量降幅最大的目的地是美國(同比下降-43%)和中國(同比下降-40%)。今年上半年澳大利亞對中國累計出口量72154噸，為2017年以來上半年最低水平。
澳大利亞：2021年活牛的周屠宰量達最高
截至6月25日當周，澳大利亞東部各州的屠宰量達105921頭，是2021年的最高水平。所有畜牧州屠宰量均有增長。前幾周的屠宰量低造成的待宰牛積壓也是上周屠宰量上升可能的原因之一。母牛屠宰量上漲了37%，達5017頭。大多數(shù)來自于新南威爾士（38%），昆士蘭（32%）和維多利亞州（23%）。MLA稱，盡管上周母牛屠宰量有所回升，但母牛屠宰量整體上的下降表明，生產(chǎn)者保留繁殖牛群和盡快生產(chǎn)牛犢的意圖，充分利用國內(nèi)市場的強勁勢頭和國際需求的改善。
